In 1585, regina Elizabeth deja incheiase aproape trei decenii de domnie, presarati cu sange si tradari inabusite.
Contextul international nu este unul prielnic reginei: Philip II al Spaniei, sprijinit de Roma si de Inchizitie, incearca sa impuna un tratat protestantei eretice care sa readuca Anglia in sanul bisericii romano-catolice.
Pregatindu-se pentru apararea regatului, Elizabeth incearca sa echilibreze vechile vasalitati regale cu pasiunea sa pentru Raleigh.
Incapabila sa-si stapaneasca patima amoroasa, Elizabeth isi incurajeaza doamna de onoare, Bess, sa se imprietenesca cu Raleigh pentru a-l putea tine la curte, dar intre cei doi deja se instaleaza intimitatea.
